中国の税関統計によると、今年の最初の 8 か月で、中国のアパレルの累積輸出額は 1,027 億 7,000 万ドルに達し、前年比 1.7% 減少しました。--。 8 月だけで、アパレルの輸出額は 141 億 5,000 万ドルで、前年比 10% 減少しました。--。米国への輸出は 26.7% 減少し、単月としては今年これまでで最大の対米国輸出減少幅を記録しました。{11}}
輸出実績
「量の増加と価格の下落」傾向の持続
1 月から 8 月までの織物衣料品の輸出額は 425 億 5,000 万ドルで、前年比 1.5% 減少しました。--。輸出数量は96億8000万個で5.7％増加したが、平均輸出価格は6.9％減少した。ニット衣料品の輸出は 469 億 5,000 万ドルに達し、前年比 1.7% 減少しました。--。輸出数量は6.2％増の163億9000万個、輸出単価は7.4％下落した。衣料品付属品の輸出は２％減の１００億６０００万ドルだった。
主要な製品カテゴリ間で異なるパフォーマンス
1 月から 8 月まで、ズボンとセーターの輸出は着実な伸びを示し、それぞれ前年比 4.1% 増と 5.2% 増でした。--。スーツ/スーツジャケット、シャツ、オーバーコート/防寒衣料品、幼児用衣料品の輸出は若干の変動があり、それぞれ+1.2%、-1%、-1.1%、-0.2%でした。ドレス、下着/寝間着、ニットTシャツ、スポーツウェア、ブラジャーの輸出はそれぞれ7.6%、6.9%、9.5%、3.0%、10.4%減少した。
ヨーロッパ、ラテンアメリカ、アフリカへの輸出が好調
1 月から 8 月までの中国の米国へのアパレル輸出は 215 億 5,000 万ドルで、前年比 8.5% 減少しました。これはアパレル輸出総額の 21% を占めています。米国以外の市場への輸出は812億1,000万ドルに達し、0.2%のわずかな増加を示しました。 EU向け輸出は6.7％増の200億9000万ドルで19.6％を占めた。日本への輸出は1.5％増の76億3000万ドルで、7.4％を占めた。韓国への輸出は2.1％増の40億7000万ドルだった。英国への輸出は10.7％増の37億7000万ドルだった。オーストラリアへの輸出は３％減の３０億９０００万ドルだった。カナダへの輸出は19億7000万ドルで5.8％増加した。
同じ期間、一帯一路パートナー国への中国のアパレル輸出は441億ドルに達し、前年比2.7%減少した。--。 ASEANへの輸出は16.3％減の83億2000万ドルだった。ラテンアメリカへの輸出は10.2％増の69億3000万ドルだった。アフリカへの輸出は13.4％増の56億1000万ドルだった。中央アジア５カ国への輸出は１９％減の６８億２０００万ドルだった。ロシアへの輸出は２．５％減の２５億１０００万ドルだった。 GCC 6 か国への輸出は 29 億 6000 万ドルで、2.1% 減少しました。
8 月だけで、米国への輸出は 26.7% の大幅な減少となり、米国以外の市場への輸出合計は 4.4% 減少しました。- EU への輸出の伸びの勢いは鈍化し、4% 減少した。日本への輸出は回復し、4.7%増加した。 ASEANへの輸出は16.6％急減した。
浙江省と山東省は輸出の伸びを維持
1 月から 8 月までに、浙江省は 259 億 6,000 万ドル相当の衣料品を輸出し、前年比 4.6% 増加しました。--。広東省の輸出は139億3000万ドルで、8.7％減少した。江蘇省の輸出は134億8000万ドルで、1.5％減少した。山東省は122億6000万ドルを輸出し、4.3％増加した。新疆と福建省からの輸出はそれぞれ6.7％、11.5％減少した。他の地域の中でも、湖北省と広西チワン族自治区は顕著な輸出の伸びを示し、それぞれ 13.9% と 14.1% 増加した。
中国の市場シェアは米国では減少、EUでは拡大
1月から7月まで、ベトナムは米国のアパレル輸入量の19.2％を占め、最大の供給国であり続けた。米国市場における中国のシェアは 16.1% で、前年比 5.7 ポイント減少しました。--。バングラデシュのシェアは9.7％だった。 EU のアパレル輸入に占める中国のシェアは 27.5% で、前年比 2.6 ポイント増加しました。--。バングラデシュはシェア22.8%で2位となった。 １月から８月までの日本のアパレル輸入に占める中国の割合は４６．３％で、１．９ポイント減少した。ベトナムはシェア18.9%で2位となった。
国際市場の状況
先進国市場における輸入の力強い伸び
今年初め以来、先進国におけるアパレル需要は安定している。 1 月から 7 月までの EU アパレル輸入額は 593 億 9 千万ドルで、前年比 14.4% 増加しました。--米国の輸入は4.6％増の512億1000万ドルだった。日本の輸入額は141億4000万ドルで8.3％増加した。英国の輸入額は9.8％増の119億8000万ドルだった。
主要アパレル輸出国は成長を維持
1 月から 7 月までのバングラデシュのアパレル輸出は約 270 億ドルで、前年比約 17% 増加しました。--ベトナムは10.1%増の207億7000万ドルを輸出した。インドは７．４％増の１０６億８０００万ドルを輸出した。トルコの輸出額は95億7000万ドルで、6.4％減少した。インドネシアは9％増の53億1000万ドルを輸出した。スリランカは9.4%増の30億3000万ドルを輸出した。メキシコの輸出額は27億5000万ドルで、13.6％減少した。
トレンドの見通し
1. 世界貿易の見通し: 「最初は高く、後は低くなる」
10 月に発表された WTO の最新の「世界貿易見通し」報告書によると、世界の貿易量は今年上半期に前年比 4.9% 増と大幅に増加しました。--要因としては、関税引き上げを見越した米国による輸入の「前倒し」のほか、良好なマクロ経済環境とAI製品への需要の急増が挙げられ、これらが全体として貿易の成長を押し上げた。-これに基づき、WTOは2025年の世界の物品貿易の伸び率予測を8月時点の予測0.9％から2.4％に大幅に引き上げた。しかし、報告書はまた、世界経済が冷え込み、関税引き上げの影響が来年本格化するため、2026年の貿易成長見通しはそれほど楽観的ではないとも指摘している。同報告書は来年の世界貿易の伸び率予想を８月時点の予想１．８％からわずか０．５％に大幅に下方修正した。
2. 世界経済: 「予想よりは良いが、必要以上に悪い」
IMFの専務理事は最近、世界経済は度重なるショックの中でも予想以上の回復力を示しているものの、成長の勢いは弱まっており、と述べた。この回復力はまだ十分にテストされておらず、不確実性が新たな常態であり続けるでしょう。世界経済の成長は、関税政策の方向性が世界経済見通しに影響を与える重要な変数となるため、今年と来年は若干鈍化すると予想されている。金需要の増加は地政学的な不確実性の高まりを反映しており、関税調整の全体的な影響はまだ完全には顕在化していない。米国企業の利益率の圧迫は価格を押し上げ、新たなインフレ圧力を生み出す可能性がある一方、一部の輸出品を他の市場に振り向けることで「第２弾の関税ショック」を引き起こす可能性がある。
最初の 8 か月間の実績に基づくと、中国のアパレル輸出は課題の中でもかなりの回復力を示しています。今後を見据えると、世界の貿易環境は依然として複雑です。しかし、中国のアパレル輸出業者は、市場の多様化とサプライチェーンの最適化を通じて、これらの課題に積極的に取り組んでいます。一方で、EU、ラテンアメリカ、アフリカなどの非米国市場への輸出の増加と、一帯一路パートナー国への浸透の深化により、単一市場への依存に伴うリスクが効果的に分散されます。一方で、浙江省や山東省などの主要輸出省の着実な成長は、国内産業クラスターの調整可能性を浮き彫りにしている。さらに、根強い世界的な消費者需要と主要先進国からの輸入額の増加は、企業に市場機会を提供し続けています。今後、企業は製品イノベーションとデジタルトランスフォーメーションに引き続き注力し、世界貿易情勢の大きな変化の中で中核となる競争力を強化するために業務効率と製品の付加価値を向上させる必要がある。